Fachspezialist:in Finanzen | Lachen | 80-100% - - 18840 - Baloise

Dein Job in Kürze

Von Kundenbesuchen über Qualitätsprüfungen bis hin zu internen Schulungen – dein Know-how ist vielseitig gefragt.
Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen und sicherst die Qualität ihrer Beratung.
Ob als Coach für Quereinsteiger:innen oder als Sparringpartner:in für unsere erfahrenen Berater:innen - du unterstützt dort, wo es zählt.

Klingt gut?
Los geht's

Was dich erwartet

Am Morgen begleitest du eine frisch ausgebildete Finanzpartnerin auf einen Kundenbesuch, vor dem Mittag prüfst du die Qualität eines Vorsorge-Dossiers und am Nachmittag gibst du eine interne Schulung zur Bedürfnisanalyse in der 360°-Beratung. Etwa so könnte ein Arbeitstag in deinem neuen Job aussehen – ganz schön abwechslungsreich, oder?

Dein Fokus ist es, unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen zu unterstützen. Dein Know-how hilft ihnen, die optimalen Lösungen für unsere Kund:innen zu finden. Dabei wünschen wir uns, dass du unsere Finanzpartner:innen auf ihrem individuellen Entwicklungsstand abholst – so bist du geduldiger Coach für die Quereinsteigerin und Sparring-Partner:in für den erfahrenen Kundenberater.

Konkret erwarten dich die folgenden Aufgaben:

Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen (Retailbanking).
Du stellst die Qualität von Vorsorgeanalysen, Offerten und Dossiers sicher.
Du hilfst mit bei der Marktbearbeitung und erkennst im Zusammenspiel aus Bank und Versicherung Kundenpotenziale.
Du begleitest unsere Finanzpartner:innen bei Kundenbesuchen und unterstützt diese u.a. bei Vermögensberatungen.

Was wir erwarten

Wissensquelle, Beratungstalent, Kundenversteher:in, Qualitätskontrolle: Du bist so vielfältig wie deine Aufgaben. Klar, dass es dafür ein breites Know-how braucht – von A wie Applikationen bis Z wie Zukunftsplanung. Auch wünschen wir uns, dass du ein Gespür für Menschen hast: Bei deinen Kolleg:innen erkennst du, wo sie Unterstützung brauchen und bei den Kund:innen merkst du, welche Bedürfnisse sie haben.

Zudem bringst du die folgenden Qualifikationen mit:

Kaufmännische Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ
Weiterbildung in Richtung Finanzberater IAF, eidg. Finanzplaner oder dipl. Bankwirtschafter HF oder in Ausbildung dazu
Mehrjährige Erfahrung im Banken- und/oder Versicherungsgeschäft

Wir als Baloise

Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung und Bank. Unser Fokus liegt auf den sich verändernden Bedürfnissen der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis, durch das wir Mehrwert für alle unsere Anspruchsgruppen schaffen. Den ständigen Wandel sehen wir als Chance: So soll unser Angebot der Zukunft noch nachhaltiger, innovativer und kundenorientierter werden. Wir schätzen pragmatische Lösungen, die einen echten Unterschied machen, und setzen auf Vielfalt in unserem Unternehmen. Bist du dabei?

Bei uns bekommst du den Freiraum, deine Ideen umzusetzen. Unsere Kultur gibt dir die Möglichkeit, voran zu kommen, Verantwortung zu übernehmen und deinen persönlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten. Bring dich ein! Hinterfrage uns! Entwickle dich und uns weiter! Unsere Lern- und Fehler-Kultur sowie eine Kommunikation auf Augenhöhe machen’s möglich. Denn nur gemeinsam kommen wir weiter.

Auf einen Blick

Nachhaltigkeit

Karriereblog Schweiz

Unsere Benefits

Unsere Kultur und unser Miteinander machen uns besonders. Aber es ist klar, dass dich auch unsere Benefits interessieren. Von A wie Aktien für Mitarbeitende bis Z wie Zumba-Kurse in unserem Sportclub: Entdecke, was zu dir passt!

Mehr über unsere Benefits

Mobilität

Mit uns kommst du einfach weiter – dank unseren vielseitigen Benefits in Sachen Mobilität. Da wären zum Bespiel:

Flotten- und Mietrabatt auf ausgewählte Fahrzeugmarken
Attraktive Rabatte bei Mobility-Startups, an denen wir beteiligt sind (z. B. GoMore)
Vergünstigtes Jobticket im Tarifverbund Nordwestschweiz

Wellbeing

Deine Gesundheit liegt uns am Herzen:

Ergonomische Beratung am Arbeitsplatz
Vergünstige Massagen
Baloise Sportclub
Personalrestaurant
Vergünstigung in unserem Hotel Spitzhorn in Saanen

Vorteile aus der Finanzwelt

Mitarbeitenden-Vergünstigungen auf die eigenen Produkte:

Bis zu 25% Rabatt auf unsere Versicherungsprodukte
Spezialangebote bei unseren Bankdienstleistungen
Exzellente Pensionskasse mit attraktiven Vorsorgeleistungen im Bereich der 2. Säule
50%-Vergünstigung auf Mitarbeiteraktien
Inhouse-Beratung

Flexible Arbeitsmodelle

Bei uns kannst du den Freitag auf den Montag legen, von der Berghütte aus am Meeting teilnehmen oder einfach mal früher Schluss machen – dank unserer flexiblen Arbeitsmodellen. So bieten wir dir:

Gleitzeit
Flex Office
Homeoffice und Remote Work tageweise möglich
Unbezahlter Urlaub
Job-Sharing
Mutterschaftsurlaub, der über gesetzliche Mindestanforderungen hinausgeht
Altersteilzeit

Rabatte und Gutscheine

Sparfüchse aufgepasst! Wir bieten unseren Mitarbeitenden zahlreiche Rabatte und Gutscheine, zum Beispiel:

Stark vergünstigtes Handy-Abo
Rabatte auf Reka-Checks

Events

Unsere Kultur lebt vom Miteinander – auch abseits vom Büroalltag. Wir vernetzen uns in «Blind Coffees», beim Bier mit unserem CEO oder am Thementisch beim Mittagessen. Und unser jährliches Ski-Weekend ist längst Kult!

Lern- und Fehlerkultur

Bei uns ist viel in Bewegung. Und klar, wo Dinge umgesetzt werden, geht auch mal was schief – und das ist okay so. Denn genau diese Momente ermöglichen es uns, zu lernen, zu wachsen und neue Wege zu beschreiten.

Für uns ist klar: Wissen teilen und gegenseitige Unterstützung sind der Schlüssel zu unserem Erfolg ist. In unserer dynamischen Arbeitsumgebung kannst du viel „on the job“ lernen, sowie von den wertvollen Erfahrungen deiner Kolleginnen und Kollegen profitieren. Welch hohen Stellenwert stetiges Lernen bei uns hat, siehst du auch an Initiativen wie:

Schnuppertage in anderen Teams («Shadow for a Day»)
Kostenloser Zugang zu LinkedIn-Learning

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HR Business Partner

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Roger Kistler

Marketing Manager & Leiter Innendienst

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