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Was dich erwartet

Konkret erwarten dich die folgenden Aufgaben:

• Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen (Retailbanking).

• Du stellst die Qualität von Vorsorgeanalysen, Offerten und Dossiers sicher.

• Du hilfst mit bei der Marktbearbeitung und erkennst im Zusammenspiel aus Bank und Versicherung Kundenpotenziale.

• Du begleitest unsere Finanzpartner:innen bei Kundenbesuchen und unterstützt diese u. a. bei Vermögensberatungen.

Was wir erwarten

Wissensquelle, Beratungstalent, Kundenversteher:in, Qualitätskontrolle: Du bist so vielfältig wie deine Aufgaben. Klar, dass es dafür ein breites Know-how braucht – von A wie Applikationen (Comet, BLA, Parsys, etc.) bis Z wie Zukunftsplanung. Auch wünschen wir uns, dass du ein Gespür für Menschen hast: Bei deinen Kolleg:innen erkennst du, wo sie Unterstützung brauchen und bei den Kund:innen merkst du, welche Bedürfnisse sie haben.

Zudem bringst du die folgenden Qualifikationen mit:

• Kaufmännische Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ

• Weiterbildung in Richtung Finanzberater IAF, eidg. Finanzplaner oder dipl. Bankwirtschafter HF oder in Ausbildung dazu

• Mehrjährige Erfahrung im Banken- und/oder Versicherungsgeschäft