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Was dich erwartet

Das Beste aus Bank und Versicherung! Die neu geschaffene integrierte Vertriebsunterstützung für Finanzplanung und Private Banking, an der Schnittstelle zwischen Versicherung und Bank, leistet einen zentralen Beitrag hierzu.

Dein Arbeitsplatz ist in Altdorf, direkt vor Ort bei unseren Kolleginnen und Kollegen der Baloise Versicherung. Du bist aber Teil eines Expertenteams, bestehend aus Finanzplaner:innen und Bankberater:innen, welche über die Region Zürich, Ost- und Zentralschweiz verteilt sind. Ihr findet aber regelmässig zueinander, um euch auszutauschen und zu unterstützen.

Zu deinen Aufgaben gehört Folgendes:

• Du bist in dieser anspruchsvollen und interessanten Kaderfunktion die direkte Ansprechperson des Aussendienstes für die Themen Pensionierung, Vorsorge und Vermögen und bist verantwortlich für die Erreichung der definierten Marktziele.
• Du erstellst Finanzplanungen inkl. Dokumentation der Beratung.
• Du nutzt dazu unser eigenes Beratungstool.
• Du befähigst durch deine fundierten Fachkenntnisse unsere Kundenberater:innen in Bereich Vorsorge- und Vermögensthemen (Einzelleben, Bank) und motivierst diese, die Themen bei unseren Kund:innen anzusprechen.

Dein Team

Du wirst Teil eines Teams, das sowohl in den Bereichen Bank und Versicherung für Baloise agiert. Wir sind überzeugt, hierin liegt unsere Stärke: Expertise und umfassende Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten. 

Als Arbeitgeberin erlebst du uns mitten im Wandel. An mancher Stelle sind wir schon weiter, an anderer noch recht traditionell. Es ist ein Prozess und wir wünschen uns, dass du jemand bist, der Veränderung gern lebt und mit uns viral vorantreibt. Die Baloise Kultur ist sehr offen, wir glauben an ein «Gemeinsam» und neue Zusammenarbeit, sind aber auch hier noch am Lernen. Klick dich doch gern mal durch unseren Blog und lerne uns kennen.

Und bitte bring reichlich Neugier, neue Ideen, Lust am Lernen deinerseits mit. Dann passen wir gut zueinander.

Was wir erwarten

Du schätzt eine herausfordernde, spannende und vielseitige Aufgabe an der Schnittstelle Bank/Versicherung, in der du dein Fachwissen und deine Erfahrung mit Finanzplanungen täglich unter Beweis stellen kannst. Nebst deinen analytischen Fähigkeiten bringst du ein ausgeprägtes Verkaufsgeschick und ein Gespür für die individuellen Bedürfnisse unserer internen und externen Stakeholder mit.

Du bist eine offene und initiative Persönlichkeit – es fällt dir leicht, kundenorientiert zu denken und zu handeln. Du arbeitest leistungs- und ergebnisorientiert und dir ist hohe Qualität mit gleichzeitiger Effizienz sehr wichtig. Wenn du zudem eine Affinität für die Befähigung und Motivation unserer Kundenberaterinnen und Kundenberater in Vorsorge- und Versicherungsthemen mitbringst, dann bist du bei uns genau richtig!

Was du als Finanzplaner:in darüber hinaus mitbringst:

• abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung im Versicherungs- oder Bankwesen
• Zertifizierung als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung
• mehrjährige, erfolgreiche Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Privatkunden im Finanzdienstleistungssektor (Bank oder Versicherung)
• fundierte Kenntnisse im Erstellen von Finanzplanungen im Versicherungs- oder Bankwesen
• kein Muss, aber ideal: Erfahrung als Coach, Ausbildner:in und/oder Trainer:in
• sehr gutes Deutsch, Französisch und Italienisch von Vorteil