Privatkundenberater (w/m/d) Bank | Region Basel | 80 - 100%

Dein Job in Kürze

Alle unsere Kundinnen und Kunden haben einen Plan – sei es ein Finanz-, Pensions- oder Lebensplan: Steh ihnen bei der Umsetzung kompetent und vertrauensvoll zur Seite!
Der Fokus deiner Beratung liegt in den Schwerpunkten Liquiditätsmanagement, Vorsorge, Vermögen, Finanzieren – es kann gerne auch darüber hinaus gehen.
Finde in unserem einzigartigen Modell aus Versicherung und Bank das ideale Angebot für jede individuelle Kundensituation.
Freue dich auf ein enges Teamplay mit unseren internen Expertinnen und Experten und nutze die breiten Weiterentwicklungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen.

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Los geht's

Was dich erwartet

Sei es bei der Wahl der passenden Anlagelösung oder das Finanzieren ihres Eigenheims: Du stehst unseren Kundinnen und Kunden bei der Verwirklichung ihrer Träume zur Seite. Hab ein offenes Ohr für ihre Bedürfnisse, versetz dich in ihre Lebenslage und finde so die optimale Lösung – persönlich und partnerschaftlich. Dabei kannst du aus unserem breiten Angebot aus Versicherung und Bank das Beste kombinieren.

Konkret erwarten dich in deinem neuen Job die folgenden Aufgaben:

Du begleitest unsere Kundinnen und Kunden im individuellen Privatkundensegment kompetent und bedürfnisgerecht in den Themenbereichen Liquiditätsmanagement, Vorsorge, Vermögen und Finanzieren. Versicherungsdienstleitungen und Services aus unseren Partnerschaften integrierst du in deine Gesamtberatung und dies immer in engem Zusammenspiel mit deinen Kolleginnen und Kollegen der Bank und der Versicherung.
Du setzt die im Team definierte Marktbearbeitung mit viel Energie und Leidenschaft konsequent um.
Du entwickelst in Zusammenarbeit mit der Versicherung ein eigenes Kundenbuch.
Du erkennst Potenziale, die du selber ausschöpfst oder auch zur weiteren Betreuung an unsere Private Banker weitergibst.

Dein Team

Wir sind ein gut eingespieltes Team, welches verteilt ist auf die verschiedenen Standorte der Bank und Versicherung. Trotz der dezentralen Arbeitsorte schätzen wir den regelmässigen und offenen Austausch. Indem wir einander helfen und Ideen teilen, unterstützen und motivieren wir uns gegenseitig.

Als neues Teammitglied wünschen wir uns eine Person, welche gerne im Team arbeitet und gleichzeitig eine hohes Mass an Eigeninitiative und Flexibilität mitbringt.

Was wir erwarten

Du bist diese gewisse Kombi aus Verkaufstalent, offenem Ohr und Zahlenmensch. Du denkst analytisch, kannst dich auch in komplexe Situationen reindenken und deine Lösungen überzeugend vertreten. Sei dir bewusst, dass du das Gesicht unseres Bankings bist: Du bringst Leidenschaft, Mut, Disziplin und Appetit für Neues mit – den Rest bringen wir dir bei.

Wir bei Helvetia Baloise glauben fest daran, dass wir bessere Lösungen finden, wenn wir uns vernetzen. Deshalb wirst du eng mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus der Versicherung und aus der Bank zusammenarbeiten. Teamplay pur auch!

Zudem bringst du die folgenden Qualifikationen mit:

Abgeschlossene Bankausbildung und/oder Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen
Betriebswirtschaftliche Weiterbildung von Vorteil, z. B. Höhere Fachschule für Wirtschaft oder Fachhochschule
Mindestens 3-5 Jahre Erfahrung in der Beratung im Banken- oder Finanzbereich
SAQ-Zertifizierung (Profil Individualkundenberater)
Reisebereitschaft: Du triffst dich mit Kolleginnen und Kollegen sowie der Kundschaft auf den verschiedenen Agenturen oder zu Hause bei den Kundinnen und Kunden
Vernetzung in der Region: Dein Beziehungsnetz in der Region hilft dir.
Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in der deutschen Sprache.

Wir als Baloise

Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung und Bank. Unser Fokus liegt auf den sich verändernden Bedürfnissen der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis, durch das wir Mehrwert für alle unsere Anspruchsgruppen schaffen. Den ständigen Wandel sehen wir als Chance: So soll unser Angebot der Zukunft noch nachhaltiger, innovativer und kundenorientierter werden. Wir schätzen pragmatische Lösungen, die einen echten Unterschied machen, und setzen auf Vielfalt in unserem Unternehmen. Bist du dabei?

Bei uns bekommst du den Freiraum, deine Ideen umzusetzen. Unsere Kultur gibt dir die Möglichkeit, voran zu kommen, Verantwortung zu übernehmen und deinen persönlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten. Bring dich ein! Hinterfrage uns! Entwickle dich und uns weiter! Es geht familiär zu bei uns: Die interne Vernetzung ist stark, Dienstwege sind kurz, wir kennen und unterstützen uns. Denn nur gemeinsam kommen wir weiter.

Auf einen Blick

Nachhaltigkeit

Karriereblog Schweiz

Unsere Benefits

Unsere Kultur und unser Miteinander machen uns besonders. Aber es ist klar, dass dich auch unsere Benefits interessieren. Von A wie Aktien für Mitarbeitende bis Z wie Zusammen Wandern in unserem Sportclub: Entdecke, was zu dir passt!

Mehr über unsere Benefits

Mobilität

Mit uns kommst du einfach weiter – dank unseren vielseitigen Benefits in Sachen Mobilität. Da wären zum Bespiel:

Flotten- und Mietrabatt auf ausgewählte Fahrzeugmarken
Attraktive Rabatte bei Mobility-Startups, an denen wir beteiligt sind (z. B. GoMore)

Vorteile aus der Finanzwelt

Mitarbeitenden-Vergünstigungen auf die eigenen Produkte – bei einem Finanzdienstleister heisst das: Attraktive Spezialangebote bei Bankdienstleistungen, bis zu 25% Rabatt auf unsere Versicherungsprodukte und um 50% vergünstigte Mitarbeiteraktien. Du hast Mühe, bei den ganzen Angeboten den Überblick zu behalten? Unsere eigene Inhouse-Beratung steht dir gerne zur Seite.

Flexible Arbeitsmodelle

Bei uns kannst du den Freitag auf den Montag legen, von der Berghütte aus am Meeting teilnehmen oder einfach mal früher Schluss machen – dank unserer flexiblen Arbeitsmodellen. So bieten wir dir:

(fast) alle Stellen mit der Möglichkeit auf «80% Teilzeit oder mehr»
Gleitzeit
Flex Office
Remote Work: Der persönliche Austausch und die Zusammenarbeit im Team machen Baloise besonders. Um diese Kultur zu fördern, ist das Büro unser Hauptarbeitsort. Homeoffice und Remote Work sind natürlich dennoch möglich – normalerweise rund 40%, je nach Arbeitssituation auch bis zu max. 60% (bei einem 100% Pensum).
Unbezahlter Urlaub
Job-Sharing
Mutterschaftsurlaub, der über gesetzliche Mindestanforderungen hinausgeht

Wellbeing

Deine Gesundheit liegt uns am Herzen: Deshalb kannst du dich regelmässig ergonomisch beraten lassen und vom breiten Angebot unseres Sportclubs profitieren. Für die extra Portion Verwöhnung gehst du vergünstigt in unser eigenes Hotel Spitzhorn in Saanen.

Rabatte und Gutscheine

Sparfüchse aufgepasst! Wir bieten unseren Mitarbeitenden zahlreiche Rabatte und Gutscheine, zum Beispiel:

Stark vergünstigtes Handy-Abo
Rabatte auf Reka-Checks

Events

Unsere Kultur lebt vom Miteinander – auch abseits vom Büroalltag. Wir vernetzen uns in «Blind Coffees», beim Bier mit unserem CEO oder am Thementisch beim Mittagessen. Und unser jährliches Ski-Weekend ist längst Kult!

Lern- und Fehlerkultur

Bei uns ist viel in Bewegung. Und klar, wo Dinge umgesetzt werden, geht auch mal was schief – und das ist okay so. Denn genau diese Momente ermöglichen es uns, zu lernen, zu wachsen und neue Wege zu beschreiten.

Für uns ist klar: Wissen teilen und gegenseitige Unterstützung sind der Schlüssel zu unserem Erfolg ist. In unserer dynamischen Arbeitsumgebung kannst du viel „on the job“ lernen, sowie von den wertvollen Erfahrungen deiner Kolleginnen und Kollegen profitieren. Welch hohen Stellenwert stetiges Lernen bei uns hat, siehst du auch an Initiativen wie:

Schnuppertage in anderen Teams («Shadow for a Day»)
Temporäre interne Job-Wechsel («Perspektivenwechsel»)
Kostenloser Zugang zu LinkedIn-Learning

Gestalte mit: Privatkundenberater (w/m/d) Bank | Basel | 80-100%

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Noch Fragen? Wir beantworten sie gerne.

Esther Glutz

HR Business Partner

esther.glutz@baloise.ch

Stefan Keller

Teamleiter Nordwestschweiz

stefan.keller@baloise.ch