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Baloise zeichnet sich durch eine einzigartige Kultur aus. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir glauben an den Wert von Vertrauen, Respekt und Integrität. Unsere Kultur fördert Innovation und Zusammenarbeit, und wir sind stolz auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst. 

In unserem Investment Advisory erwartet dich ein spannendes und vielseitiges Tätigkeitsfeld mit direktem Einfluss auf die Portfolioqualität unserer Kundinnen und Kunden. Du wirst Teil eines neu geschaffenen Teams im Investment Center, welches eng mit dem Vertrieb zusammenarbeitet. Deine Expertise im Bereich Anlagen ist gefragt – du übernimmst Verantwortung für die Portfolioüberwachung, erstellst fundierte Anlagevorschläge und hilfst dabei, mittels Depotanalysen neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Dich erwartet ein kollegiales Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und viel Raum für Eigeninitiative.

Deine Aufgaben sind:

• Du erstellst fundierte Portfolioanalysen von Drittbankdepots und identifizierst gezielte Handlungsfelder, um in der Akquisition von Kundengeldern zu unterstützen.
• Du übernimmst die Portfoliobewirtschaftung von portfoliobezogenen Beratungsdepots, leitest daraus individuelle und professionelle Anlagevorschläge zur Optimierung ab und stellst einheitliche Qualitätsstandards für unsere Kundinnen und Kunden sicher.
• Du pflegst unsere Empfehlungsliste und setzt darauf abgestimmte Anlage- und Switch-Vorschläge um.
• Du arbeitest eng mit Private Banking Beraterinnen und Beratern zusammen und begleitest sie bei komplexen Anlagegesprächen.

Du wirst Teil des Investment Centers, dem Kompetenzzentrum für Vermögensverwaltung und Anlageberatung bei der Baloise Bank. Wir pflegen einen offenen, unterstützenden Umgang und freuen uns auf deine Expertise und deinen Beitrag. Wir sind ein erfahrenes und engagiertes Team mit Sitz in Solothurn. Kollegialität, gegenseitige Unterstützung und Freude an der gemeinsamen Weiterentwicklung unseres Bereiches prägen unseren Alltag. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und gemeinsam mit dir unsere Kundinnen und Kunden zu begeistern.

Du bringst einen inspirierenden Geist mit und den Wunsch, eigene Spuren zu hinterlassen. Du setzt Impulse, gibst Themen ein Gesicht und prägst mit deinen Ideen unser Miteinander. Gestaltungsspielraum schreckt dich nicht ab – im Gegenteil: Du nutzt ihn, um mit kleinen oder grossen Schritten etwas zu bewegen. Das ist kein Sololauf, sondern eine gemeinsame Reise. Lass uns einander inspirieren, herausfordern und gemeinsam weiterdenken.

Du bringst ein fundiertes Fachwissen im Bereich Anlagen mit und hast Freude daran, komplexe Portfolios zu analysieren und zu optimieren. Du denkst analytisch, arbeitest strukturiert und kommunizierst klar – sowohl mit Kundinnen und Kunden als auch intern. Effizientes und effektives Arbeiten ist für dich selbstverständlich – du behältst auch in komplexen Situationen den Überblick und handelst lösungsorientiert. Zudem verfügst du über einen ausgeprägten Vertriebssinn und bringst Erfahrung in der Akquisition von Neugeldern mit. Du verstehst dich als Teamplayer, der Brücken baut und Impulse setzt.

Deine Qualifikationen:

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium in Finance, Volks-/Betriebswirtschaft oder eine gleichwertige Ausbildung.
• Du bringst mehrjährige Berufserfahrung in der Anlageberatung, im Investment Advisory oder im Portfoliomanagement mit.
• Du hast fundierte Kenntnisse in Finanzmärkten, Anlageklassen und regulatorischen Anforderungen.
• Du arbeitest analytisch, strukturiert und eigenverantwortlich.
• Du kommunizierst sicher und gewinnend auf Deutsch. Französisch oder Italienisch sind von Vorteil.
• Du bist versiert im Umgang mit Research- und Analysetools (u.a. Bloomberg) sowie MS Office (insbesondere Excel).